Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
ПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО
Управление и финансы

Беларусь разместила 2 выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов США

26.06.2020
Беларусь разместила 2 выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов США

24 июня 2020 года завершено размещение двух выпусков еврооблигаций Республики Беларусь на общую сумму 1,25 млрд. долл. США. Денежные средства от размещения поступили в бюджет Беларуси 24 июня 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Банками-организаторами эмиссии выступили Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale и Renaissance Securities (Cyprus) Limited.

Эмитированы  облигации:

  • Беларусь-2026 на 500 млн долларов США с погашением в феврале 2026 года под ставку 5,875%. Еврооблигации размещены по цене 98,799% от номинальной стоимости;

  • Беларусь-2031 на 750 млн долларов США с погашением в феврале 2031 года под ставку 6,378% годовых. Облигации размещены по цене 100,0% от номинальной стоимости.

Книга заявок на приобретение еврооблигаций Республики Беларусь была сформирована 17 июня 2020 г. Заявки поступили от более, чем 170 инвесторов, финальный объем заявок составил 4,8 млрд долларов США.

Облигации приобретены американскими (54% от объема размещения  облигаций Беларусь-2026 и 70% облигаций Беларусь-2031) и английскими инвесторами (22% и 15% соответственно). Участники из континентальной Европы приобрели 20% от объема размещения  облигаций Беларусь-2026 и 13% облигаций Беларусь-2031.

Порядка 97% еврооблигаций Республики Беларусь нового выпуска приобретено крупными управляющими компаниями и инвестиционными фондами.

Облигации допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже.